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  • 武汉哲冠生命科技有限公司 美联储降息预期再推迟,全球资产面临“大震动”

    发布日期:2024-06-23 08:07    点击次数:119

      转自:新华财经武汉哲冠生命科技有限公司

      新华财经上海5月24日电(葛佳明) “火热”的经济数据与“鹰派”的美联储发言超越了英伟达对美股的“作用力”,市场降息预期再受挫之时,美股集体跳水,美元走强使全球资产面临震荡。

      尽管英伟达财报向好股价大涨,但隔夜美股集体跳水,道指盘中最大跌幅超669点,截至收盘,道指跌1.53%,跌超600点;纳指跌0.39%,标普500指数跌0.74%。

      多位业内人士对新华财经分析称,美股开盘受英伟达业绩提振走强,但在美联储会议纪要暗示联储决策者需等更久才会考虑降息后,经济数据也未显示出疲软迹象,都给市场降息预期“泼了冷水”,导致三大指数集体跳水。

      利率市场的最新定价显示,在昨日美国经济数据发布后,交易员们押注美联储今年仅会降息35个基点,低于前一交易日的40个基点,降息时间也从11月推迟到至了12月。

      受美联储降息预期遭遇打击影响,各期限美债收益率隔夜也全线飙升,美元指数升破105关口,续创一周高位,亚洲各国货币早盘大多走低,韩元领跌。

      华尔街的降息预期再度“破灭”

      今年一季度,美国的通胀粘性让市场对美联储降息预期一再降温,但近几周,通胀数据回落与经济数据降温也让华尔街的降息预期重燃。

      但在市场对美联储9月降息充满期待之时,本周的美联储公布的5月会议纪要、最新经济数据以及美联储官员的“鹰派”发言,让交易员们不得不重新审视自己的乐观情绪。

      5月23日,标普全球公布的数据显示,5月份美国综合PMI指数升至54.4,为两年来的最高水平,其中制造业PMI创两个月新高且突破50大关,服务业PMI则创下了12个月新高。

      在市场高度关注的通胀类数据方面,5月PMI数据中,工厂投入价格上涨速度为2022年11月以来最快,服务提供商的支付价格和接收价格也增加。综合PMI数据中,衡量投入品价格的指标升至去年9月以来的第二高水平。

      PMI指标的攀升意味着5月美国整体经济活动呈现扩张,这扭转了此前一些经济数据的下滑趋势。此前公布的4月零售销售数据低迷,制造业产值下降,让市场一度相信二季度美国经济和通胀的降温趋势可以持续。

      标普全球市场财智的首席企业经济学家Chris Williamson在声明中表示,现在美国通胀的主要推动力现在来自制造业而非服务业,这意味着美联储要实现2%通胀目标的最后一英里仍遥不可及。

      除了PMI数据外,周四发布的美国初次申请失业金人数也继续下降,显示劳动力市场韧性,截至5月18日当周初请失业金人数减少8000人,创下去年9月份以来的最大连续降幅,市场预期为22万。

      在此之前,最新出炉的美联储5月会议纪要显示,许多美联储官员质疑政策是否已经达到了足够具有限制性的水平,多位官员都提到了在必要时进一步收紧政策的意愿。

      今年票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克重申,货币政策对于经济增长的制约效果不如前几个周期,因此更有必要长期维持较高利率以抑制通胀。虽然博斯蒂克认为美联储将在今年年底前开始降息,但他认为不可能在第四季度前降息。

      业内人士表示,实际上在美联储会议纪要出炉后,市场对美联储年内降息两次的预期就开始降温。而随着周四经济数据出炉,降息预期进一步下滑。

      全球资产震动

      虽然英伟达逆市大涨9.32%,创历史新高,总市值达2.6万亿美元,市值在周四就激增了2300亿美元,但美股的总市值在当天却仍重挫了约5000亿美元。

      各期限美债收益率也因降息预期受挫全线飙升。截止发稿,2年期美债收益率涨7.2个基点报4.952%,5年期美债收益率涨6.8个基点报4.537%,10年期美债收益率涨5.5个基点报4.483%,30年期美债收益率涨4.4个基点报4.585%

      在外汇市场上,美元指数周四也升破105关口,续创一周高位,亚洲货币走势承压,韩元兑美元一度下跌0.6%至1370.05,其他亚币亦大多走低,美元兑泰铢涨0.4%至36.662,美元兑马来西亚林吉特涨0.3%至4.7170。

      Bannockburn Global Forex LLC首席市场策略师Marc Chandler表示,汇市走势显示,市场仍以预期的方式对强劲的美国经济数据做出反应,“我认为美元还有一些上行空间”。

      黄金、白银、原油等大宗商品集体走低,COMEX黄金期价、伦敦金分别下跌2.60%和2.07%;COMEX白银期价、伦敦银现分别下跌3.72%、2.05%。金银期货及现货价格最近2个交易日持续调整。

      分析指出,金银连续走软,一是对美联储降息预期进一步修正,另一方面修正此前过热的市场情绪,若价格继续疲软,或进一步激发前期多头的获利了结情绪。

      国际油价方面,NYMEX原油期货主力合约和ICE布油期货主力合约分别下跌0.76%、0.51%。从近期表现看,国际油价从4月12日创出阶段高位后便开始震荡回落。

      Raymond James固定收益资本市场董事总经理Ellis Phifer表示,标普PMI指标之前从未真正对市场产生过大的影响,但突然之间(周四)就引发了轰动。唯一能想到的原因就是制造业回暖程度比市场预期的还要强一些。“我认为市场一直缺乏活力,人们对初请失业金人数的反应并不大。但当你把好于预期的失业金报告和PMI结合在一起,淡静的市场就将掀起波澜。”

      等待下一个关键数据指引

      美联储联邦公开市场委员会(FOMC)下次会议将在当地时间6月11-12日召开,届时美联储将公布最新的《经济预测摘要》(SEP)与点阵图,而关于美联储年内究竟何时降息,又将降息几次的争论,到那时可能会有更为清晰的答案。

      对于当前的市场来说,接下来最为关键的指标将为下周公布的核心个人消费支出(PCE)物价指数以及将是6月7日公布的5月非农就业报告。

      荷兰国际银行外汇策略师Francesco Pesole表示,实际上没有太多值得市场乐观的事情。通胀正在朝着正确的方向发展,但仍然没有可以让美联储降息的水平。

      Pesole认为,投资者正翘首以待即将公布的PCE数据。只有当PCE数据公布后,市场才会有更明确的趋势指引。

      编辑:谈瑞

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